電子元件緊張,內存醞釀漲價

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2月20日以來,韓國兩大芯片寡頭三星電子和SK海力士(SKhynix),均在不同程度上陷入員工感染的“風波”,盡管兩者均表示不會影響半導體等電子元件生產,而3月4日,一位國內存儲器分銷商對經濟觀察報記者說,來自原廠的電子元件產出量還是減少了。新冠肺炎疫情在韓國的蔓延,對全球內存條生產、貿易及消費帶來的影響正在顯現,還有可能波及到未來數月內的國產手機

電子元件緊張,內存醞釀漲價

存儲器按照產品類型可分為內存(DRAM)和閃存(Flash)兩大類,中國曾在2015年高峰時期,一年消化了120億美元的內存,而內存中份額最大的是一種行動式內存,用于智能手機,大約占據整部手機成本的5%。

兩家韓國大廠的變動,令原本處于淡季的手機內存出現波動。對于2020年一季度行動式內存的價格,集邦咨詢旗下半導體研究中心(DRAMeXchange)原本預測,會較前一季小幅下跌,而疫情至今,該機構預測,內存整體合約價會在本季度開始上漲。

3月4日,一位分銷商表示,實際拿到的價格比原廠給出的價格區間還要高,已經有分銷商開始囤貨,并向下游整機廠商報高價。對此,第一手機界研究院院長孫燕飚分析,如果內存價格出現成倍波動,則對手機廠家造成一定影響。

兩大芯片廠變動

突如其來的疫情,影響韓國兩家芯片廠。

2月19日前后,SK海力士位于韓國京畿道利川的工廠出現兩名疑似病例,均為新晉員工,其中一位曾與大邱市肺炎確診病例曾有密切接觸,另一位出現感冒癥狀。

SK海力士在全球約有3.5萬員工,在韓、中兩地共有4家工廠,其中國工廠位于無錫、重慶市兩地。經核酸檢查,兩名員工結果均為“陰性”,但該公司還是隔離了連同廠區其它相關人員在內的800多名員工。

對此,該公司在3月3日對經濟觀察報表示,隔離者多為新晉員工,且利川工廠擁有1萬8千多名員工,工廠運營不會受此影響,同時,無論當前還是未來一段時間,公司都不會調整DRAM(內存)的產能。

根據韓國媒體報道,三星電子是在2月22日出現了首例確診病例,并關閉相關工作區域。目前,三星電子對外稱芯片生產工作不會受到影響,其芯片生產線將會照常運轉。

作為電子元器件市場中的高價值產品,手機內存一直處于交替出現的漲跌循環之中,價格波動劇烈,且不透明,并在2015-2016年一度暴漲暴跌。

一方面,這是由少數者掌控大額市場份額的格局決定的,另一方面,國外原廠產出的內存,要經海關、分銷商、貿易商、配套商,最終流向手機廠商,每一環吃掉的利潤,都會落到終端企業和消費者身上。

根據DRAMeXchange分析,若無疫情,2020年一季度適逢亞洲年節假期,處于DRAM周期中的淡季,三家原廠在過去一年選擇了保守生產,原本預期,2020第一季出貨量將較前一季衰退。

分銷商貨源減少

在原廠紛紛表示產能不減的情況下,國內分銷商卻表示來自上游的貨減少了?!敖冢瑏碜栽瓘S消化量的確是在減少的”,3月4日,孫杰(化名)對經濟觀察報表示,他所在公司是三星、SK海力士的內存芯片的二級分銷商,下游對接手機、智能音箱等整機廠商,是龐大分銷體系中的一員,而他們的上游,是經過原廠授權認證的一級分銷商者。

3月4日,另一位國內二級分銷商對經濟觀察報表示,最近貨源少了,來自上游的手機內存顆粒,稍微有一點減產。

孫杰表示,公司拿到的價格比原廠標價要高,但由于自身偏下游位置,尚不清楚這一波漲價是來自哪個環節。

孫杰表示,業內正密切關注著兩大廠的動態,這對于下一步的計劃至關重要,通常來說,原廠至少有1-2個月備用庫存,即便當下出了問題,也不一定會減產,他們關注的是未來一個季度的產能。

投機者來了

一位分銷商對經濟觀察報說,產業鏈一直存在投機者,對他們來說,內存條是一場供需關系的賭博,賭中了大賺,否則虧一場。

上游貨源的減少,讓分銷商看到了利潤空間。近期,孫杰發現一些分銷商開始囤貨,并向下游整機廠商報高價。

一塊手機內存條,價格區間在幾十元至數百元,上下游各環節之間的交易價格,都是不透明的,同時,價格會在供需的增減交替中,快速波動。在B2B的交易平臺,買方普遍不會明碼標價,甚至一天給出一個價格。

加之內存條產品迭代周期較長,這些因素都給分銷商留有操作空間,一旦上游缺貨,分銷商會采取囤貨、漲價的方式,賺取利潤。而這類行為又反過來加劇價格波動?!案呃麧櫼馕吨唢L險,如果需求量變少,產品在幾天之內跌到白菜價,商人也會砸庫存”,孫杰表示。

孫杰在從事內存分銷8年,在他看來,這里大部分是長期經營者,有穩定客戶,目前,他也選擇保守操作,不敢擅自炒價格,只按照客戶需求備基本庫存。

他認為,這一波疫情,給行業的炒作空間不會太大,因為這不同于2015年的高峰期,下游手機的行情是走弱的。

那么下游的手機需求是否將會是減弱的?

第一手機界研究院院長孫燕飚表示,面對上游的不確定性,尤其對內存這一高價值的元器件,手機廠商通常會采用更為靈活、謹慎的備貨方式。

目前來看,疫情是不會影響內存的存量,而手機廠商關注的,是原廠未來一段時期的產能,一旦產能有缺口,整個鏈條會有集體漲價行為。如果內存價格成倍波動,對手機廠家影響比較大,如果幅度僅僅在20-30%,則影響較小。

如沒有疫情,手機市場的大盤也在進入下行通道。BCI通訊研究副總經理孫琦對經濟觀察報表示,從2017-2019年,4G手機升級刺激降低,手機已經轉為存量市場。

疫情之下,手機廠的產出和消費者需求都受到沖擊。孫琦表示,每年春節本身是手機廠的熱銷季,加上消費者對4/5G手機切換的需求,但今年因消費者居家隔離而損失慘重。如果3月疫情能得到基本控制,4月初市場會回歸到正常時點。

DRAMeXchange機構分析,在第一季度,全球手機廠商三星、華為、蘋果、小米,它們第一季度的產量,較先前預估有所下調。該機構預測,2020年第一季的全球生產量,較去年同期衰退約13.3%,為近5年來新低。

 
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  • 本文由 鈺森電子 發表于 2020-03-06 14:18:25
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